購入完了後の画面で「Configure account（アカウントを構成する）」を選び、RefoMITの初回設定画面を開きます。
After purchase / Start RefoMIT
購入が完了した方へ
購入後の設定から、
御社専用CRMの利用開始へ。
このページは、Microsoft MarketplaceでRefoMITの購入を完了した方のための初期設定ガイドです。会社情報の登録からCRM環境の準備、初回起動、その後の管理まで順番にご案内します。
RefoMITの初回設定購入後に表示される案内から初期設定を開きます。
会社情報を登録必要な会社情報・オプションを確認し、CRMの準備を開始します。
CRM利用開始準備完了後に専用CRMを開き、Azure Portalでユーザーと契約を管理します。
まだ購入していない方へ
RefoMITの購入にはMicrosoft組織アカウントが必要です。アカウントの確認・作成からMarketplaceでの購入までは、購入方法ページをご覧ください。
購入前の準備・Marketplace購入方法を見る →First setup / 購入後の流れ
購入が完了したら、5つの手順で利用開始へ。
Marketplaceで購入を確定した後に進む操作をまとめています。購入前のアカウント準備や商品選択については購入方法をご覧ください。
購入した組織のMicrosoftアカウントでサインインし、購入情報を確認します。
会社名・住所・連絡先と、PDF文書管理オプションの要否を確認します。
入力内容を保存して開始すると、御社専用CRMの準備が進みます。
準備完了後に「CRMを開く」を選択し、専用URLを保存します。
Step-by-step / 初回設定の詳細
購入後の画面では、ここを確認してください。
購入後の「Configure account」から初回設定を開く
Marketplaceの購入完了画面にある案内からRefoMITの初回設定画面へ進みます。「Configure account」と表示される場合は、その項目を選択してください。
組織アカウントでサインイン
RefoMITを購入した会社のMicrosoft組織アカウントで本人確認を行います。購入したプランや契約情報は自動で確認されます。
PDF文書管理オプションを選択
PDF文書管理20GBが必要な場合は選択します。不要な場合は「利用しない」のまま進みます。CRM準備開始後は、この初回画面から変更できません。
会社情報を確認・登録
会社名、郵便番号、住所、電話番号、代表者名、連絡先メールなどを入力します。この内容がRefoMIT CRMの会社情報として使われます。
CRM準備を開始
会社情報を保存し、開始ボタンを押すと御社専用CRMの自動準備が始まります。準備中は画面を閉じても処理が継続し、完了時にはメールでも案内されます。
CRMを開いて専用URLを保存
準備が完了したら「CRMを開く」から利用を開始します。「URLをコピー」で御社専用CRMのアドレスを保存しておくと次回からアクセスしやすくなります。
購入操作を動画で確認したい方：Marketplaceでの購入から初回設定までの実画面を購入動画で確認できます。
After start / Azure Portal
利用開始後は、Azure Portalでユーザーと契約を管理します。
日常業務はRefoMIT CRM、会社のMicrosoft環境と契約に関する管理はAzure Portalで行います。
RefoMITを利用する社員のユーザーを作成・確認・管理します。
RefoMITのサブスクリプション状態や契約内容を確認・管理します。