顧客の過去が、すぐ分かる。
対応・見積・工事の履歴をお客様にひも付け、引き継ぎや問い合わせに迷わず対応。
STORY 01CTI / CUSTOMER
電話の続きを、会社に残す。
着信と顧客情報をつなぎ、これまでの対応や工事の記録から次の会話へ。担当者が変わっても、お客様との関係が途切れません。
このストーリーでつながる業務
- 01電話を受ける
- 02過去の対応を確認
- 03履歴を引き継ぐ
REFOMIT / BUSINESS WORKFLOW
仕事が、
前に進む。その情報が、会社に残る。
電話・顧客管理、見積、工事、請求・入金。
毎日の業務をひとつの流れにつなぎ、
次の担当者も、同じ情報から仕事を始められる。
01 顧客履歴を共有02 見積を標準化03 仕事と数字をつなぐ
RefoMIT業務のつながり
INTEGRATED WORKFLOWONE CUSTOMER / ONE CONTINUOUS RECORD
一件の相談から、完了まで。
顧客・案件の情報が、次の業務へ受け継がれていく。
01
お問い合わせ・電話顧客を特定し、対応を記録
記録02
見積・成約過去の情報を活かして提案
共有03
工事・進捗管理案件の経緯を引き継ぐ
連携04
請求・入金仕事の結果を数字につなぐ
確認※ 画面構成は、業務のつながりを表現したイメージです。
01 顧客・対応履歴02 見積・成約03 工事・進捗04 請求・入金
WHY REFO MIT仕事が進むほど、
仕事が進むほど、
会社の知識が増えていく。
顧客・案件・担当者ごとに散らばりがちな情報を、ひとつの流れで管理。今の仕事を進めることが、そのまま次の仕事を助ける仕組みになります。
すべての機能を見る ↗見積に、自社の標準を。
過去の見積や社内ノウハウを活かし、必要項目の抜け漏れを減らす見積づくりへ。
数字の理由まで、たどれる。
案件・請求・入金の情報をつなげ、売上や粗利の変化を仕事の履歴と一緒に把握。
01 / 08
REFO MIT STORIES ・ 01 / 08
02 / 08
REFO MIT STORIES ・ 02 / 08
STORY 02ESTIMATE / AI
見積を、会社の標準へ。
過去の見積で積み重ねた会社のノウハウを活かし、見積の下書きづくりを支援。漏れの少ない提案を、チームの力に。
このストーリーでつながる業務
- 01自社の過去見積
- 02AIが下書きを支援
- 03担当者が確認
03 / 08
REFO MIT STORIES ・ 03 / 08
STORY 03PROJECT
見積の先も、ひとつながり。
見積から成約、工事、完了まで。同じ案件の情報として追いかけられるから、引き継ぎの手間が小さくなります。
このストーリーでつながる業務
- 01見積を作成
- 02成約内容を共有
- 03工事へ引き継ぐ
04 / 08
REFO MIT STORIES ・ 04 / 08
STORY 04BILLING
請求の、その先まで。
請求の発行から入金、未収金の確認まで。金額と履歴を同じ仕事の中で確かめられます。
このストーリーでつながる業務
- 01請求を発行
- 02入金状況を確認
- 03未収を把握
05 / 08
REFO MIT STORIES ・ 05 / 08
STORY 05PROPERTY
顧客も、物件も、居住者も。
管理会社、建物、部屋、居住者。それぞれの関係を整理し、工事や対応の記録とつなげます。
このストーリーでつながる業務
- 01管理会社の依頼
- 02物件・部屋を確認
- 03工事履歴へつなぐ
06 / 08
REFO MIT STORIES ・ 06 / 08
STORY 06HISTORY / AI
履歴を探す時間を、理解する時間へ。
積み重なった対応履歴の把握を支援。お客様がどんな経緯で今に至ったかを、次の対応に活かします。
このストーリーでつながる業務
- 01履歴を整理
- 02AI要約で把握
- 03次の対応へ
07 / 08
REFO MIT STORIES ・ 07 / 08
STORY 07INSIGHT
現場から、経営の判断へ。
工事・売上・原価・粗利。仕事の結果を見える形でつなぎ、数字の背景を追いやすくします。
このストーリーでつながる業務
- 01工事実績
- 02売上・原価を確認
- 03粗利の判断に
08 / 08
REFO MIT STORIES ・ 08 / 08
STORY 08ONE BUSINESS
すべての仕事が、ひとつにつながる。
電話で始まったひとつの相談が、見積、工事、請求、入金へ。働くほど会社に履歴と知識が残っていきます。
このストーリーでつながる業務
- 01電話・顧客
- 02見積・工事
- 03請求・入金・経営
MORE POSSIBILITIESその先の仕事まで、
その先の仕事まで、
ずっと支える。
見積だけではありません。仕入見積書からの見積作成など実際の機能を動画でご紹介。過去データの移行やサポートまで、必要な情報をまとめました。
機能・サービス一覧を見る ↗実際の機能動画を3本見る ↗GET STARTEDはじめての導入も、
はじめての導入も、
一歩ずつ。
アカウントの準備から購入、最初の利用まで。
自分のペースで進められる、画面付きのガイドをご用意しています。
REFO MIT CRMこれからの仕事を、
これからの仕事を、
つないでいく。
機能や料金、導入時のサポートについてもご案内しています。